CRM & Vertriebsprozesse
Anfragen verlässlich betreuen. Offene Angebote nachfassen.
Sie erhalten eine Kundenverwaltung, in der offene Anfragen, Angebote und Rückrufe schnell sichtbar sind. Das unterstützt Ihr Team dabei, rechtzeitig zu reagieren und vorhandene Umsatzchancen besser zu nutzen. Ich arbeite dabei unter anderem mit Close und Pipedrive.
Viele Daten sind noch kein guter Überblick.
Mit jeder neuen Liste, Kategorie und Sonderregel wird das CRM umfangreicher. Wenn Mitarbeiter ihre Prioritäten trotzdem selbst zusammensuchen müssen, hilft mehr Datenpflege allein nicht weiter.
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Den Überblick behalten
Anfragen so ordnen, dass klar ist, wer zuständig ist und wie weit die Bearbeitung ist.
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Wichtiges schnell finden
Gefilterte Ansichten, sogenannte Smart Views, zeigen zum Beispiel offene Angebote oder fällige Rückrufe.
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Zum richtigen Zeitpunkt nachfassen
Erinnerungen und nächste Schritte zu Gesprächen oder Angeboten festhalten. Das wird auch Follow-up genannt.
Das erhalten Sie konkret.
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01
Eine nachvollziehbare CRM-Struktur
Felder, Kategorien und Prozessstände mit einer klaren Bedeutung.
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02
Ansichten für die tägliche Arbeit
Smart Views für Prioritäten, offene Follow-ups und vorbereitende Aufgaben.
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03
Klare Regeln für Datenpflege
Festgelegte Zuständigkeiten und notwendige Informationen für saubere Übergaben.
Worauf es dabei ankommt
Ihr bestehendes CRM ist der Ausgangspunkt. Ein Systemwechsel ist nur dann sinnvoll, wenn die Anforderungen mit der vorhandenen Lösung nicht angemessen erfüllt werden können.
Ein Gespräch mit konkretem Nutzen
Finden wir heraus, wo sich Entlastung lohnt.
Wir betrachten eine Aufgabe aus Ihrem Alltag. Sie bekommen eine erste Einschätzung zu möglichen Verbesserungen und einem sinnvollen nächsten Schritt.